Конец XIX века. В небольшом городке произошло страшное преступление — убита молодая девушка. Её мать и брат, охваченные горем, находят виновника, но тот встречает их угрозы с холодным равнодушием. Смерть его не пугает. Тогда женщина решает не просто отомстить, а изменить этого человека, заставив его почувствовать ценность жизни.
Проходят годы. В старом поместье появляется новая гостья — учительница танцев. Её задача — обучать необычного ученика: того самого преступника, чья казнь была отложена. Теперь его судьба зависит от того, сможет ли он измениться.