Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди теряют дома, работу, а несогласных ждут темницы или изгнание. В отчаянии жители задумали бунт и хотят позвать на помощь эльфов, надеясь на их древние чары.
Но эльфы, ушедшие в тень веков назад, не спешат помогать бывшим врагам. Они помнят предательство и ценят покой, который так трудно сохранить. Доверие между расами давно утрачено, и маги не верят в искренность людских просьб. Тем временем в Ллорисе зреет гнев, и судьба города висит на волоске.