1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для опасной операции. Всё потому, что девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую комбинацию — с помощью Юли вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, сыграв роль приманки. Но сможет ли она справиться с этой непростой задачей?