XVII век. В разгар правления династии Мин на Ляодунском полуострове появляется загадочный недуг. Сначала заболевают единицы, но вскоре болезнь охватывает целые деревни. Местные лекари не могут понять её природу, а народ шепчется о дурных предзнаменованиях.
Слухи о странной хвори быстро доходят до столицы. Чиновники в панике — эпидемия угрожает границам Поднебесной. Никто не знает, откуда она взялась и как её остановить. Люди умирают с жаром и чёрными пятнами на коже, а страх расползается быстрее самой болезни.