Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину, и теперь единственный, кто остался рядом — кот Черныш. В глубине души она всё ещё верит, что питомец однажды станет принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть его любой ценой.
Саня Кот решается на предложение руки и сердца, но его отвергают. Одиночество скрадывает лишь кошка Муся. После болезненного расставания он случайно врезается в машину Василия. Тот, пользуясь моментом, уговаривает Саню выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в её дом, Надя, увидев его, решает, что перед ней — заколдованный Черныш. Неожиданно для себя Саня втягивается в игру и вдруг осознаёт, что сам попал под её чары.
