1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем яснее становится — ему противостоит не просто преступник, а настоящая тьма. Чтобы остановить её, он рискует всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки. Но отступать уже нельзя.