Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед, освобождая территорию за территорией. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа уже кажется неизбежной. Но в эти радостные дни происходит нечто страшное — по городам и селам прокатывается волна жестоких убийств. Преступников никто не видел в лицо, а редкие свидетели описывают их по-разному. После каждого нападения убийцы оставляют загадочные портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность бандитов прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ними скрывается нечто куда более опасное. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый друг Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь каждый из следователей сам может оказаться под подозрением…
